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旺季推动铜价温和上行

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    周二国际金融市场维持平静,等待美国和日本央行的议息会议结果,由于美国经济数据偏弱,9月不加息的共识较强,日本央行是否继续扩大刺激规模影响更大,近期主要国债大幅下跌,除美国以外的三大央行连续失约宽松政策已引起流动性拐点的担忧。中国商品市场继续大涨,央行大规模逆回购也未能改变短期利率急速上行的局面,足见需求改善才是推动工业品上涨的内在因素。有色金属继续回升,伦铜持稳于4770美元,隔夜库存减少一千余吨。


    消息面,国际铜研究小组最新报告称全球6月精铜供应缺口8.3万吨,上半年共短缺30.6万吨,不过由于自7月以来交易所库存已增加15万吨,缺口很大程度上在淡季被弥补,另外中国统计局最新数据显示8月精铜产量74.3万吨,同比增幅高达12.4%,预期随着新产能逐步达产,铜产量保持增长,供需紧平衡加供应快速增长预期决定了铜市短期平稳中期偏弱的基调。沪铜在换月后现货升水扩大到120元,现货市场因消化节前低价库存略显平淡,但旺季消费回升且临近国庆备货,价格支撑较强。持仓目前已降至44万余手,宏观偏空预期令下游在期货的买入兴趣减弱,缺乏投机多头,仅仅是现货需求的推动,铜价反弹节奏将非常温和。技术上看36500下方强支撑,38000上方为压力区,还有一些反弹空间,低位多头耐心持有。沪铝昨日大涨,换月后现货升水扩大,目前现货与主力合约之间仍保持超过500元的升水,远月支撑较强。因前期华南、华东市场升水较高吸引铝锭货源,导致南方现货相对偏弱,但河南等地铝锭已非常紧张,现货较华东升水,说明原铝整体供应紧张的格局仍存在。另一方面,8月原铝产量271万吨,环比增长较快,且9月至年末将有新一批产能集中投放,产能释放叠加年末消费淡季,预期现货压力较大,因此近期支撑中期偏空的格局下,近月略有补水上涨,但不过分预期,要注意旺季过后中线回落的可能。
    股市:美股持平,关注技术上深幅回调可能
    原油:上涨,低位横盘震荡格局
    美元:上涨,关注央行政策,整体强势震荡格局不变
    铜:37600-37300,现货升水扩大,震荡缓涨,低位多头耐心持有
    铝:12000-11900,内地铝锭紧张,远月有一定补水空间,短多持有
    锌:18100-18000,精矿紧张加剧,现货全面升水结构,期价支撑强,中线多头重新入场